Un pôle de conseil dédié: ABN AMRO Advisors (A.A.Advisors)
Au sein de la nouvelle société de gestion Neuflize OBC Investissements, le savoir-faire dans le domaine de la sélection de fonds et en matière de conseil est mis en pratique par le département ABN AMRO Advisors (AAA).
Ce département est subdivisé en trois pôles :
- Analyse
- Recherche Quantitative
- Conseil
Le pôle Analyse
L’équipe chargée de l’analyse des fonds et des sociétés de gestion est dirigée par Olivier Couvreur. Elle est composée d’analystes expérimentés, réalisant des études qualitatives suivant un processus bien déterminé : nos analystes envoient des questionnaires concernant des informations sur le style, la taille, la décomposition géographique et sectorielle, la stratégie d’investissement, le risque management et le processus de gestion du fonds, mais aussi sur la taille, l’organisation et l’orientation de la société de gestion.
De plus, ils organisent des rendez-vous avec les gérants concernés et l’équipe marketing de la société. Ensuite, l’équipe d’Olivier Couvreur analyse ses données et émet un avis sur le fonds étudié, ainsi que sur la société de gestion. L’opinion est retranscrite dans un document de 2 à 5 pages et respectée par les gérants de Neuflize OBC Investissements. Ces analyses sont mises à jour régulièrement.
Le pôle Recherche Quantitative
L’équipe de Bertrand Maillet, responsable de la Recherche Quantitative, analyse des bases de données et réalise un contrôle et un suivi scrupuleux des performances et des variables liées aux risques des fonds.
Des milliers de fonds sont examinés et filtrés (140 000 fonds, 20 classes d’actifs, 105 listes de gérants…) : score global basé sur la stabilité, analyse détaillée de chaque candidat, rétro-tests dynamiques… Pour ce faire, elle a élaboré en interne des outils de sélection de fonds et de contrôle de risque, utilisés ensuite par les différentes équipes de Neuflize OBC Investissements.
Par ailleurs, elle produit des listes mensuelles pour les gérants, des listes dédiées pour l’équipe d’analystes ainsi que des résumés pour le comité de sélection mensuel. L’équipe de Recherche Quantitative suit avec attention l’évolution du marché afin d’adapter le contrôle des risques liés aux fonds sous-jacents par le biais des outils mis en place.
Le pôle Conseil
Le pôle Conseil, dirigé par Marianne Dernies, propose son expertise et son savoir-faire en matière de conseil en investissement. L’offre se matérialise sous une forme de listes recommandant 200 fonds couvrant toutes classes d’actifs, zones géographique, secteurs et styles de gestion. L’offre de solutions en investissement est proposée dans tout le réseau, c'est-à-dire en interne au sein de la Banque NOBC mais également dans le réseau ABN Amro à l’international, ainsi qu’aux clients externes.
L’équipe Conseil répond aux questions venant du réseau et émet une opinion concernant des demandes spécifiques sur des fonds tiers ou des solutions d’investissements. Elle propose le cas échéant des alternatives.
L’équipe promulgue des conseils à travers la mise en place de solutions optimales d’investissement : il s’agira notamment de produits structurés, de fonds dédiés ou de portefeuilles modèles. Elle analyse et apporte également des conseils sur l’allocation d’actifs et la composition de portefeuilles détenus dans d’autres établissements.